MCDONALD'S (MCD): UNA DÉCADA DE TENDENCIA ALCISTA Y PRONÓSTICO A FUTURO

 

MCDONALD'S CORPORATION opera y franquicia a los restaurantes McDonald's. Los restaurantes de la Compañía sirven un menú localmente relevante de alimentos. Sus restaurantes pertenecen y son operados por dueños locales independientes

El gráfico principal muestra el precio de la acción de MCD desde enero de 2010 hasta julio de 2025. El precio inicial era de $62.78 y el final, de $303.61. Este aumento significativo indica una tendencia alcista a largo plazo.

La línea de tendencia lineal, con la ecuación y = 0.065x + 38.453 y un R² de 0.938, indica una fuerte correlación positiva entre el tiempo y el precio de la acción. Un R² tan cercano a 1 sugiere que el tiempo es un excelente predictor del precio. La correlación lineal del 96.90% refuerza esta conclusión, confirmando que la tendencia general de la acción ha sido alcista. El coeficiente de la pendiente (0.065) es positivo, lo que significa que, en promedio, el precio de la acción ha aumentado con el tiempo.

Las líneas de tendencia polinómica son útiles para identificar ciclos dentro de la tendencia principal. La polinómica de orden 6, con una correlación del 96.94%, es muy sensible y traza de cerca las fluctuaciones del mercado, lo que es útil para ver los altibajos más detallados. La polinómica de orden 3, con una correlación del 96.65%, suaviza estas fluctuaciones, proporcionando una visión más clara de los ciclos principales sin ser tan reactiva a los movimientos pequeños del precio.

El contraste entre estas dos líneas puede ayudar a entender si los movimientos recientes son parte de un ciclo más grande o simplemente fluctuaciones a corto plazo.

 

La ecuación de la línea recta, y = 0.065x + 38.453, puede usarse para pronosticar el precio futuro. Para un pronóstico de tres meses (90 días), la extrapolación lineal sugiere un precio de 306.89, lo que, si se compara con el último precio de 303.61, implica un crecimiento moderado en el próximo trimestre.

El histograma de frecuencias que muestra la distribución de los precios a lo largo del período, indicando las clases de precios más comunes.

El precio promedio de la acción de McDonald's durante el período de estudio es de $166.81. El valor central del conjunto de datos es de $157.41. La mediana es menor que la media, lo que sugiere que la distribución de los precios está sesgada positivamente (hacia la derecha). Esto es común en mercados alcistas, donde hay una mayor cantidad de precios en la parte baja del rango y unos pocos precios altos que elevan el promedio. El precio más frecuente registrado es de $94.36. Esto indica que la acción pasó un tiempo considerable en un rango de precios relativamente bajo en comparación con su precio actual.

Con una desviación estándar de $76.47, la volatilidad de la acción es considerable. Un valor tan alto indica que los precios se han dispersado ampliamente alrededor de la media, lo cual es esperable en un período de 15 años.

Estos valores representan las probabilidades de un evento. p es la probabilidad de que el precio de la acción sea menor o igual al último precio de 303.61, mientras que q es la probabilidad complementaria. Por ejemplo, si se toma el precio de cierre, la probabilidad de que el precio sea menor que este valor es del 96,32%, lo que indica que solo en el 3,68% del tiempo el precio fue mayor.

Estos son los valores Z de 1.79 y 1.65, miden la distancia de un punto de datos llamado límite de confianza con respecto a la media en términos de desviaciones estándar, generalmente se usan para calcular intervalos de confianza. Por ejemplo, el valor Z de 1.65 corresponde a un nivel de confianza del 95%.

 El valor en riesgo (VAR), es de $40.63 podría interpretarse como la pérdida máxima esperada con un cierto nivel de confianza durante un período específico. El VAR a un 95% de confianza es de $40.63, significa que hay un 5% de probabilidad de que la pérdida exceda los $40.63.