STÁNDAR AND POOR´S (S&P 500)

El análisis del índice S&P 500 en temporalidades de largo (15 años), mediano (3 años) y corto plazo (6 meses) revela una tendencia alcista histórica consolidada, con un crecimiento significativo en la media y mediana del índice a lo largo del tiempo. No obstante, las proyecciones de tendencia polinómica en las tres temporalidades, y especialmente el pronóstico a un mes, sugieren un posible inicio de una fase de desaceleración o corrección en el S&P 500.

En Largo Plazo (enero 2010 - mayo 2025): El índice ha exhibido una sólida tendencia alcista, modelada por una curva polinómica de segundo grado (R2=0.9539). Sin embargo, la extrapolación de esta curva muestra una ligera inflexión descendente en su tramo final, indicando una posible desaceleración del crecimiento a futuro.

En el mediano plazo (Últimos 3 Años) se mantiene una tendencia alcista, aunque con mayor volatilidad. La curva polinómica de segundo grado (R2=0.9389) también insinúa un aplanamiento o desaceleración en su extremo, reforzando la hipótesis de una posible pausa en el impulso alcista.

En corto plazo (Últimos 6 Meses) La volatilidad es más pronunciada, y la curva polinómica de segundo grado (R2=0.9378) presenta un comportamiento más errático, con un pico reciente seguido de una caída o aplanamiento. Esto podría ser la manifestación más inmediata de la desaceleración observada en las temporalidades mayores.

La consistente curvatura descendente o el aplanamiento en el extremo de las líneas de tendencia polinómicas en las tres temporalidades, sumado al pronóstico a 1 mes, refuerza la hipótesis de un inminente periodo de corrección o consolidación para el S&P 500.

Por otro lado, realizando el análisis de las métricas encontradas y calculadas del S&P 500 se puede observar que los valores promedio (media y mediana) el aumento constante de la media (Largo: 2804.33; mediano: 4647.39; Corto: 5795.43) y Mediana a través de las temporalidades confirma el crecimiento sostenido del S&P 500. Las diferencias entre media y mediana en mediano y corto plazo sugieren una distribución no perfectamente simétrica, con posibles valores extremos.

Si analizamos la volatilidad definida por la desviación estándar es más alta en el largo plazo (1336.8), reflejando un rango de precios más amplio, la volatilidad implícita o relativa en el corto plazo (SD 233.39) sigue siendo relevante.

La asimetría negativa en el mediano (-0.1667) y, especialmente, en el corto plazo (-0.973) es un indicador importante. Sugiere que el índice, al descender, lo hace de manera más abrupta o con movimientos más grandes hacia abajo que los movimientos alcistas, lo cual es característico de las correcciones.

Una curtosis positiva en el corto plazo (0.7989) indica una mayor probabilidad de observar movimientos de precios extremos. En un contexto de posible corrección, esto significa que podríamos experimentar variaciones más significativas.

La rentabilidad del 34.23% en el mediano plazo es un buen indicador del fuerte desempeño reciente del índice.

Ahora bien, los pronósticos para el próximo mes (Largo: 5858.19; Mediano: 5694.27; Corto: 5694.59) son consistentemente inferiores a los máximos recientes (Máximo Corto Plazo: 6344.15). Esto refuerza la expectativa de una estabilización o un ligero descenso en el futuro cercano, validando la hipótesis de una corrección.

La evidencia visual de las tendencias polinómicas y el pronóstico numérico a corto plazo apoyan la tesis de que el S&P 500 podría estar entrando en una fase de corrección. Una corrección se define como una disminución del 10% o más desde un máximo, y son eventos normales en los ciclos de mercado. Las correcciones pueden ser impulsadas por toma de ganancias, incertidumbre económica (inflación, tasas de interés), eventos geopolíticos o una revalorización del mercado tras periodos de crecimiento acelerado.

Es fundamental recordar que los modelos polinómicos, aunque útiles para visualizar el pasado, tienen limitaciones predictivas para el futuro. El mercado es dinámico y sensible a factores externos no considerados en este análisis matemático de precios.

Este informe proporciona una base sólida para entender la situación actual del S&P 500. Se recomienda un seguimiento proactivo y un análisis más profundo con datos validados para cualquier decisión estratégica.

 

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA (BMC)

 

La acción de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) ha exhibido una tendencia alcista sólida y sostenida durante el periodo 2010-2025, respaldada por fundamentales financieros robustos y un sentimiento positivo del mercado. Si bien se observa una mayor volatilidad en el corto plazo, la tendencia de largo y mediano plazo se mantiene firmemente alcista, sugiriendo un potencial de crecimiento continuo.

El análisis histórico (2010-2025) en temporalidades mensual, semanal y diaria revela una trayectoria ascendente en el precio de la acción. Las estadísticas recientes muestran un rendimiento anual del 44,2%, lo que confirma la fortaleza del precio en el último año.

La BMC presenta ingresos y rentabilidad significativos, con un PER bajo (5,0x) y rendimientos de activos (20,0%) y capital (25,3%) elevados, lo que sugiere una buena gestión y potencial de generación de valor.

El rendimiento de dividendo del 17,7% es notable, pero requiere un análisis más profundo desu sostenibilidad. Las Medias Móviles Exponenciales (EMA) y el MACD en los gráficos diario (largo y mediano plazo) respaldan la tendencia alcista. El corto plazo presenta mayor volatilidad, y los indicadores técnicos sugieren una posible pérdida de impulso alcista reciente, lo que podría llevar a una fase de consolidación o una ligera corrección.

Oportunidad de Inversión a Mediano y Largo Plazo: La tendencia alcista general y los sólidos fundamentales sugieren que la BMC podría ser una oportunidad de inversión atractiva para inversores con un horizonte temporal más amplio. Dada la volatilidad en el corto plazo, los inversores con un enfoque a corto plazo deben implementar estrategias de gestión del riesgo adecuadas. Es fundamental monitorear de cerca los indicadores técnicos, los resultados financieros y las noticias del mercado para ajustar las estrategias de inversión según sea necesario. Se recomienda realizar un análisis fundamental más profundo, especialmente en relación con el margen de beneficio bruto y la sostenibilidad del dividendo, para una evaluación de riesgos más completa.

La Bolsa Mercantil de Colombia presenta un panorama fundamental y técnico favorable, con una tendencia alcista establecida. Si bien la volatilidad a corto plazo requiere atención, la solidez subyacente de la empresa sugiere un potencial de crecimiento continuo a mediano y largo plazo.

DOW JONES (DJI)

 

Históricamente, el Dow Jones ha sido visto como un barómetro del rendimiento general del mercado de valores de Estados Unidos. Aunque hoy en día existen índices más amplios como el S&P 500, el Dow sigue siendo una referencia rápida y ampliamente reconocida.

Sus movimientos se interpretan a menudo como un indicador de la confianza de los inversores y de las perspectivas económicas generales del país. Una tendencia alcista sostenida sugiere optimismo y crecimiento, mientras que una tendencia bajista puede indicar preocupación o una posible desaceleración económica.

El Dow Jones está compuesto por 30 de las empresas públicas más grandes y representativas de diversos sectores de la economía estadounidense. Estas empresas son líderes en sus respectivas industrias y tienen una influencia significativa en la economía.

Incluye nombres conocidos como Apple, Microsoft, Coca-Cola, Boeing y muchas otras. Por lo tanto, el rendimiento del índice refleja en gran medida la salud financiera y el éxito de estas corporaciones de gran capitalización.

El Dow Jones sirve como un punto de referencia común contra el cual los inversores pueden evaluar el rendimiento de sus propias carteras y los gestores de fondos pueden medir su éxito relativo.

Muchos fondos de inversión y productos financieros están indexados al Dow Jones, lo que significa que su objetivo es replicar el rendimiento del índice.

Debido a su larga historia y amplia cobertura mediática, el Dow Jones tiene una importante influencia psicológica en los inversores de todo el mundo. Sus movimientos diarios pueden afectar el sentimiento del mercado a nivel global.

Los mercados financieros internacionales a menudo reaccionan a los movimientos significativos del Dow Jones, especialmente durante las primeras horas de negociación en otras regiones.

Creado en 1896 por Charles Dow, el índice ha evolucionado a lo largo del tiempo para reflejar los cambios en la estructura de la economía estadounidense. Inicialmente, se centraba más en empresas industriales, pero con el tiempo ha incorporado empresas de tecnología, servicios financieros y otros sectores.

Su larga trayectoria proporciona una perspectiva histórica valiosa sobre el rendimiento del mercado de valores a largo plazo y cómo ha respondido a diversos eventos económicos y políticos.

A pesar de estas limitaciones, el Índice Dow Jones sigue siendo un indicador importante y ampliamente utilizado para comprender la dirección general del mercado de valores estadounidense y la salud de su economía.

Para observar el análisis de este indice sigue el link, estoy mejorando los análisis pero para mi es muy importante tener sus opiniones y comentarios

Dow Jones

COLCAP

Bienvenidos amigos, cordial saludo, si desean observar el análisis del COLCAP diríjanse al siguiente link

https://sites.google.com/ugc.edu.co/linkedin/inicio

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA (BVC)

MERCADO DE FUTUROS DEL COBRE(HGN5)

La Tendencia a Largo Plazo (2020-2025), sugiere una tendencia alcista general, aunque con fluctuaciones significativas que indican volatilidad inherente. La tendencia general a largo plazo parece ser alcista, marcada por mínimos crecientes a lo largo del tiempo (se puede intuir una línea de tendencia ascendente). Sin embargo, también se observan periodos de consolidación y correcciones significativas.

La Tendencia a Mediano Plazo (180 días): Requiere un análisis más detallado para confirmar si la tendencia alcista a largo plazo se mantiene o si han surgido nuevas dinámicas. Y la

Tendencia a Corto Plazo (30 días): Se caracteriza por una mayor volatilidad, influenciada por eventos económicos, informes de inventarios y sentimiento especulativo.

La desviación estándar y la varianza son métricas clave de volatilidad. La curtosis alerta sobre la probabilidad de eventos extremos. El sesgo informa sobre la asimetría de la distribución de precios. El análisis debe considerar la oferta y demanda global, el crecimiento económico en países clave como China, las políticas de transición energética, los costos de producción y los niveles de inventarios.

La variación anual reciente (-3.76%) sugiere una dinámica que contrasta con la posible tendencia alcista a largo plazo, lo que requiere una investigación más profunda de los factores detrás de esta corrección.

El análisis del precio del cobre exige un enfoque multifacético que combine el análisis de tendencias, el análisis estadístico, la comprensión de los factores fundamentales y el análisis técnico.

¡Hola! Claro que sí, con gusto analizo esta gráfica mensual del cobre y la contrasto con el análisis diario que realizamos previamente.

La zona alrededor de los $5.000 parece haber actuado como una resistencia importante en el pasado reciente. Se puede identificar un soporte en la zona cercana a los $3.000 - $3.200, aunque la línea de tendencia ascendente también actúa como soporte dinámico.

La gráfica mensual del cobre sugiere una tendencia alcista a largo plazo, respaldada por la posición de las medias móviles de largo plazo. Sin embargo, los indicadores de impulso a esta temporalidad sugieren una posible pérdida de fuerza alcista o una fase de consolidación/corrección en el futuro cercano dentro de esta temporalidad.

Al contrastar esto con el análisis diario, podemos entender que los movimientos diarios son parte de esta tendencia y las posibles correcciones mensuales podrían manifestarse como tendencias bajistas más definidas en el gráfico diario.

Es importante recordar que el análisis en diferentes temporalidades proporciona perspectivas complementarias. El análisis mensual nos da el contexto de largo plazo, mientras que el análisis diario nos ayuda a identificar oportunidades y riesgos a corto plazo dentro de esa tendencia general.

SELECT MEDICAL HOLDINGS CORPORATION (SEM)

Select Medical a través de sus filiales, explota hospitales de recuperación de enfermedades críticas, hospitales de rehabilitación, clínicas de rehabilitación ambulatoria y centros de salud ocupacional en Estados Unidos. Opera en cuatro segmentos: Critical Illness Recovery Hospital, Rehabilitation Hospital, Outpatient Rehabilitation y Concentra.

El análisis del comportamiento de una acción en el mercado bursátil requiere una perspectiva multifacética que abarque diferentes marcos temporales y la consideración tanto de indicadores técnicos como fundamentales. El caso de Select Medical Holdings (SEM) se presenta como un estudio interesante, donde la observación de gráficos en distintos horizontes temporales (largo plazo desde enero de 2020, mediano plazo de los últimos 180 días y corto plazo del último mes) y la evaluación de estadísticas descriptivas, regresiones lineales e indicadores fundamentales nos ofrecen una visión rica y compleja de su dinámica.

El análisis integral revela una tendencia bajista persistente a largo y mediano plazo para la acción de Select Medical, respaldada tanto por el análisis técnico de regresión lineal como por la variación negativa del precio en el último año. Sin embargo, el comportamiento reciente en el corto plazo sugiere una posible estabilización o incluso un ligero repunte, evidenciado por la débil tendencia lineal y el gap alcista con alto volumen.

Los indicadores fundamentales presentan una imagen mixta. Si bien la empresa genera ingresos significativos, su rentabilidad parece limitada y su PER es alto, lo que podría generar interrogantes sobre su valoración actual. El reciente interés del mercado, reflejado en el gap y el volumen, podría indicar un cambio de sentimiento a corto plazo, pero su sostenibilidad aún está por verse.

Es crucial considerar el contexto del mercado, el sector de la salud y cualquier noticia específica de Select Medical que pueda estar influyendo en estas tendencias. El próximo informe de resultados (31 de julio de 2025) será fundamental para obtener una visión más clara del rendimiento financiero de la empresa y sus perspectivas futuras. La información bloqueada sobre la previsión de crecimiento del BPA y el pago de dividendos también sería valiosa para una evaluación más completa.

En última instancia, la decisión de inversión en Select Medical debe basarse en un análisis exhaustivo que integre tanto la perspectiva técnica de los diferentes horizontes temporales como la evaluación fundamental de la salud financiera y las perspectivas de la empresa, considerando el horizonte de inversión y la tolerancia al riesgo del inversor. La aparente contradicción entre la tendencia bajista de largo y mediano plazo y el reciente repunte a corto plazo subraya la complejidad del mercado y la necesidad de un seguimiento continuo y una investigación profunda.